Publié le 18/04/2025
Conseil en gestion de patrimoine
Vous accompagner dans la durée
Le cabinet
A propos
Le cabinet Capexis a été fondé en 2003 avec pour mission de fournir des services de conseil de haute qualité à ses clients.
Depuis sa création, le cabinet a su maintenir une grande stabilité grâce à une équipe de salariés fidèles et expérimentés. Cette stabilité est l’un des atouts majeurs du cabinet, permettant de garantir une continuité et une expertise constante dans les services offerts.
Capexis se distingue par sa capacité à fidéliser ses clients grâce à un service personnalisé et à des recommandations de bouche-à-oreille. La satisfaction des clients est au cœur de notre démarche, et nous nous efforçons de dépasser leurs attentes à chaque mission.
Nos valeurs
Chez Capexis, nous croyons en l’importance de valeurs solides pour guider notre travail quotidien.
Nos valeurs fondamentales sont l’intégrité, l’excellence, et la collaboration. Nous nous engageons à agir avec honnêteté et transparence dans toutes nos interactions, à fournir des services de la plus haute qualité, et à travailler en étroite collaboration avec nos clients pour atteindre leurs objectifs.
Notre mission
Notre mission est de devenir le partenaire de confiance de nos clients en les aidant à naviguer dans un environnement économique complexe et en constante évolution.
Nous nous efforçons de fournir des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, en nous appuyant sur notre expertise et notre expérience.
Nos expertises
Notre équipe
Pascal Morin
Président et fondateurIngénieur de formation (Sup Optique + mastère HEC), Pascal crée Capexis en 2003. Plutôt que de piloter une équipe de consultant patrimoniaux junior, il préfère s’occuper au quotidien des clients avec qui il a une forte proximité. C’est le référent placements et fiscalité du cabinet.
Sandy Bourdais
Forte de son DESS de Gestion de Patrimoine de Rennes, Sandy rejoint Capexis en 2004 pour principalement officier sur les sujets juridiques et réglementaires du cabinet. Aujourd’hui RCCI de Capexis, elle est la responsable des sujets compliance, réglementaires et juridiques.
Céline Jacolot
Céline arrive chez Capexis en 2005. Elle est responsable administratif et comptable du Cabinet et s’occupe également du suivi commercial en soutien de Pascal et Sandy.
Marion Allano
Notre petite dernière, arrivée chez Capexis en 2011 quand même … Également en soutien de Pascal et Sandy, Marion analyse et gère les dossiers d’investissement de nos clients.
